KOUZELNÝ VEČER - Elena je překvapená, když obdrží pozvánku na slavnostní ples a když se Damon a Stefan dozví, že akci pořádá Klaus ve svém zrenovovaném sídle, oba trvají na tom, že půjdou s Elenou. Caroline a Matt také obdrží pozvánky od nečekaných obdivovatelů. Na elegantním večírku se Elena dozví o děsivém plánu, který by mohl vést k mnoha úmrtím, takže je nucena se rozhodnout komu může tuto informaci svěřit. Caroline objeví stránku Klause, kterou by nikdo neočekával. Po noci plné násilí a zmařených nadějí Damon nalezne nový způsob, jak se se vším vypořádat.